融信集团偿债等密集筹资:拟发行88.8亿元小公募获上交所受理

中华网财经9月17日讯:上交所披露显示,融信(福建)投资集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券获得上交所受理。

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据悉,该品种为小公募,拟发行金额88.8亿元,承销商/管理人为西南证券股份有限公司、第一创业证券承销保荐有限责任公司。

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同时,该等债券拟采用分期发行,期限为不超过5年(含5年),可以为单一品种或数个不同的品种。本次债券的具体品种、各品种的期限和发行规模将由发行人和主承销商根据市场情况确定。

关于募资用途,融信方面表示,本次债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还已发行的公司债券。

此外,融信承诺将在《募集说明书》约定的资金用途范围内使用募集资金,且保证资金不进入证券、期货市场等国家规定禁入领域,不用于购置土地,不转借他人,不用于弥补亏损和非生产性支出。

资产负债率76.08%、短债169.43亿

中华网财经从募资说明获悉,截至2020年6月末,发行人合并报表净资产4,870,272.59万元,资产负债率为76.08%。发行人2017至2019年度归属于母公司的净利润分别为220,086.46万元、325,306.91万元和426,760.42万元,最近三个会计年度平均值为324,051.26万元。

负债方面,2017年至2019年末和2020年6月末,发行人合并报表口径流动负债分别为759.58亿元、1186.87亿元、1237.84亿元和1232.85亿元。合并口径资产负债率分别为78.55%、79.46%、76.45%和76.08%,总体呈波动趋势,但仍处于较高水平。。

其中于2020年6月末,发行人短期借款及一年内到期的非流动负债总额达169.43亿元,短期偿债压力较大。

存货1245亿存跌价风险

此外,2017年至2019年末和2020年6月末,发行人存货分别为9,973,426.54万元、12,403,941.94万元、12,563,465.48万元和12,453,720.67万元,占发行人总资产的比例分别为60.91%、63.90%、62.76%和61.17%。发行人存货主要为房地产类存货,主要包括已完工开发产品和在建开发成本。发行人的房地产开发项目主要分布在上海、杭州、厦门、福州等一线、二线城市。房地产行业受宏观经济与国家政策的影响较大。如果国家未来继续调控房地产行业,则可能对发行人存货中房地产项目产生较大影响,发行人将面临存货跌价损失风险和存货销售的不确定性风险,从而对发行人的盈利能力产生不利影响。

另悉,9月上旬,由融信集团作为原始权益人的“交银施罗德-世欧商业广场资产支持计划”已于近日成功发行,发行规模22亿元,据悉该产品为融信集团的首单CMBS项目。

(中华网财经综合 文/刘星)

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