原创 途牛本年股价接近腰斩,市值不足携程零头,屈居OTA第三阵营

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【野火科技】途牛,一家首要从事跟团旅行的在线旅行零售平台。6月14日隔夜美股生意中,途牛再次暴跌13.56%。从岁首至今,途牛累计下跌近48%,屡屡立异低。笔者统计的10家中国概念股电商股中,途牛跌幅仅仅比蘑菇街(MOGU.NYSE)好一点,蘑菇街岁首至今跌去82%。

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既然是暴跌,总得有点启事。百度了一下近期途牛新闻,并无更大偏负面新闻。所以再看看根基面。途牛(TOUR.NASDAQ)季度收入4.57亿元,同比下滑4.9%;净吃亏1.48亿元,比客岁同期吃亏7160万元,扩大一倍多。

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一季度照理说究竟是有春节黄金档,至少不是旅行淡季。旅行业尤其是境外旅行,客户下单时间会大大提前。所以一季度下单,较多会指向二季度,然而二季度并无长假期,暑假也还远,生意清淡应为实情。这么看起来,季度收入下滑也有事理。但还要和同业对比。

OTA同业携程(CTRP.NASDAQ),一季度收入82亿元,同比增进21%。携程与途牛主营买卖并纷歧致,外界大多认为携程靠机票和酒店买卖打世界,其实携程旅行度假买卖也不少。一季度,携程旅行度假买卖收入10亿元,同比增进25%。

从总量上看,携程旅行度假季度10亿元,是途牛季度跟团游收入3.6亿元接近3倍,各安闲细分范畴地位也可见一斑。要害是,携水平假买卖同比增进25%,途牛跟团游同比下滑9.1%,此消彼长,就是有34个百分点差距。

纵观OTA上市公司,还有一家不得不提,即归并艺龙后的同程,如今叫同程艺龙(00780.HK)。一季度收入17.83亿元,同比增进17.5%。所以若是说“OTA不成了”并不客观,只是部门公司不成而已。

从买卖而言,同程艺龙首要经由微信小法式卖机票和酒店预订,并不涉及度假旅行,只能算途牛半个同业。分拆前的同程非上市部门的观光社买卖,可是要从大锅里抢肉吃的。

途牛在一季度吃亏扩大至1.48亿元,其2018年三季度好景不常般盈利,仅有2700万元。至Q4和本年Q1,离别吃亏7500万和1.48亿元。途牛2018年累计吃亏1.86亿元,本年一季度吃亏将近接近客岁全年,想要全年盈利,仅仅靠旺季三季度,还无法堵住其他3个季度吃亏洞穴。较为幻想情形是,三季度盈利大幅提高,其他季度吃亏大大削减,这才得以全年盈利。

就季度收入而言,携程、同程艺龙、途牛离别是82亿、18亿和4.6亿元。就市值而言,截止6月15日离别为186亿美元、336亿港元(43亿美元)、3.31亿美元。若是说携程位列OTA第一阵营,那同程就只能算第二阵营,途牛进入三流,并不算屈尊。

2014年5月上岸纳斯达克,刊行价9美元,现在股价已经跌至2.5美元摆布。途牛截止一季度末,净资产为32.72亿元,合计美元为4.74亿美元,然而如今市值不外3.3亿美元,不光股价深度破发,其市值已经远远低于净资产(市净率0.7摆布)。

从2018年下半年以来,上市公司都紧盯利润,已经盈利企业要做大主业,争夺提高利润水平,好比网易公司;不盈利企业也要壮士断腕,相关买卖该收缩就收缩,该砍就砍。途牛内部已经带动996,迎战旺季,此时着手就是不想经商;不收缩,旺季利润能够笼盖全年不吃亏吗?还真是进退两难。(注:所稀有据起原Wind终端)

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